AFMS

风险管理标准化联盟(AFMS) 由安佑风管咨询创始人陈女士联合西南财经大学保险学院兰老师等保险学专家,于2019年11月14日共同发起设立。

联盟宗旨

科学、严谨、务实,公正、客观,融合理论和应用,发挥研究和创新的优势,为风险管理技术创新做出贡献。
联盟优势
专业理论结合实践经验、多学科理论结合创新、保险学专家团队智力支持、研发技术结合IT科技、精算技术结合风险管理。
联盟目标
赋能保险顾问,转型成为风险管理顾问,获得客户深度信任。
联盟服务

1、为专业保险中介机构赋能,提升中介机构对客户的风险管理专业技术能力;

2、为保险中介机构提供专业保险培训; 

3、 为保险中介机构提供风险管理服务操作培训。

联盟工作进展(详见公众号:风险管理标准化联盟)

1、完成家庭财务风险管理风险识别工具软件著作权;

2、完成兰老师讲保险系列保险规划课程录制;

3、和小律到家合作,引入保险理赔法律咨询完善家庭风险管理服务;

4、完善企业风险管理服务产品包。

老师讲保险系列课程目录

系列一  保险是否“保险”
o 理解商业保险
    加餐:社会保险和商业保险
o 全球范围商业保险的持续发展
o 保险公司如何经营
    加餐:精算师到底是干什么的呢?
o 保险市场和消费者利益保护

系列二 家庭适用保险产品系列
o 保险产品分类
o 商业健康保险
o 人身意外伤害保险
o 人寿保险
    加餐:寿险与非寿险定价要素比较

系列三 人身保险合同
基本要素:
o 保险标的及其合同特征
o 合同当事人-签约双方
o 合同关系人-受合同保障的人
o 合同法定内容

相关法律规定:
o 保险交易信息不对称与最大诚信
o 保险利益原则
o 寿险合同常用条款
o 身故责任保单的法律规定及其限制
    加餐:保险代理人和保险经纪人

系列四 基础保险规划
o 个人及其家庭风险识别与应对
o 保险的功能和优势
o 保险规划基本原理原则
o 保险规划案例分析
    加餐:家庭财产责任保险配置